Plataforma para escritórios de investimentos
Evolua a gestão. Multiplique resultados.
Toda a gestão dos seus clientes e dos seus assessores em um único lugar.
Carteira, prospects, retornos, comissões e equipe organizados numa plataforma feita para o dia a dia da assessoria de investimentos. O assessor ganha produtividade, e o gestor ganha a visão do escritório inteiro.
Chega de informação do escritório espalhada em planilhas, cadernos e conversas de WhatsApp.
Uma carteira única e organizada
Cada assessor com a sua carteira completa, e o escritório com tudo guardado num lugar só, mesmo quando alguém sai da equipe.
Retornos que não passam batido
Todo dia o assessor abre a tela Hoje e vê quem está atrasado, quem é para este mês e quais prospects estão prontos para fechar.
Comissões com aprovação e histórico
O assessor envia o relatório com comprovantes; o gestor aprova ou reprova com justificativa, e tudo fica registrado.
Para o assessor
Tudo o que o assessor precisa para atender melhor e vender mais.
Menos tempo procurando informação, mais tempo com o cliente.
Clientes e prospects no mesmo lugar
Ficha completa do cliente: renda, investimentos, contas, consórcios, financiamentos e cartões. Prospect vira cliente com um clique.
Agenda de retornos
A tela Hoje mostra retornos atrasados e do mês, com atalho direto para o WhatsApp do cliente.
Semáforo de prospects
Verde, amarelo ou vermelho: o momento de cada negociação à vista, para priorizar quem está perto de fechar.
Alocação: hoje e nova estratégia
Compare a carteira atual com a proposta por classe, liquidez e instituição, em percentual e em reais.
Mensagens prontas no WhatsApp
Modelos com o nome do cliente para cada situação, e lembrete automático dos aniversariantes do dia.
Comissões e estatística
Relatório de comissões com anexos e acompanhamento da aprovação, e gráficos da evolução da carteira mês a mês.
A ficha completa do cliente, da carteira à estratégia.
Tudo o que o assessor precisa para preparar a reunião e apresentar uma proposta clara.
Para o gestor
A visão do escritório inteiro, sem precisar perguntar a ninguém.
Acompanhe a equipe, aprove comissões e mantenha a carteira do escritório protegida.
Painel da equipe
Clientes, prospects, conversões e retornos atrasados de cada assessor, lado a lado.
Carteira de cada assessor, em modo leitura
Veja nomes, situação, retornos e valores. CPF e contatos não aparecem, e cada consulta fica registrada.
Aprovação de comissões
Relatórios chegam com data, hora e comprovantes. Aprove, reprove com justificativa e consulte o histórico por assessor.
Transferências com aprovação
Cliente só muda de carteira com o aceite de quem recebe e do gestor. Quando um assessor sai, a carteira vai para o escritório.
Recados para a equipe
Avisos para todos ou para assessores específicos. Os importantes ficam em destaque até cada um confirmar que leu.
Acessos em segundos
Libere um novo assessor com um link enviado pelo WhatsApp. Remova o acesso na hora, quando precisar.
Comissões aprovadas e equipe bem informada.
Veja o relatório de comissões que chega para aprovação e o envio de recados para a equipe.
Ferramentas do dia a dia
Calculadoras e informações de mercado, sem trocar de tela.
O que o assessor usa na reunião com o cliente já vem dentro da plataforma.
Planejamento tributário com PGBL
Mostre ao cliente, com números, quanto ele economiza no imposto de renda ao aportar em previdência PGBL.
- Monta a declaração completa sem e com o aporte, lado a lado
- Calcula o teto de 12% da renda e quanto ainda cabe aportar
- Mostra o ganho no ano, o aporte por mês e a volta a cada R$ 100
- Projeta o efeito de repetir o aporte por vários anos
- Considera dependentes, saúde, educação, pensão e INSS
Simulador de rentabilidade
Projete o resultado de uma aplicação ao longo do tempo para mostrar ao cliente.
Mensagens automáticas
Modelos de WhatsApp por situação, com o nome do cliente já preenchido.
Comparador de ativos
Compare alternativas de investimento lado a lado antes de recomendar.
Calculadora de corretagem
Simule custos de operação para conversar com transparência.
Bolsas do Mundo e Raio-X Ibovespa
Índices globais e desempenho das ações do Ibovespa por período.
Informações operacionais
Consulta rápida de renda fixa, fundos e renda variável, além de notícias e calendário econômico.
Segurança e privacidade
Os dados dos seus clientes protegidos de verdade.
Senha pessoal
Cada pessoa cria a própria senha, guardada de forma criptografada. Após 5 tentativas erradas, o acesso é bloqueado por 15 minutos.
Entrada só por convite
Ninguém se cadastra sozinho: o gestor libera o acesso com um link de uso único, que vence em 7 dias.
Cada um vê o seu
O assessor acessa só a própria carteira. O gestor consulta a equipe em modo leitura, sem CPF e contatos.
Tudo registrado
Liberações, consultas de carteira, aprovações e transferências ficam no histórico, que não pode ser apagado.
Como começar
Seu escritório funcionando em poucos dias.
Conversamos
Entendemos como o seu escritório trabalha e mostramos a plataforma funcionando.
O gestor libera a equipe
Cada assessor recebe um link pelo WhatsApp e cria a própria senha em segundos.
Cada um traz a sua carteira
Os clientes podem ser importados de uma planilha, e a equipe já começa a usar no mesmo dia.
Agende uma demonstração
Veja o EVOInvest funcionando no seu escritório.
Deixe seus dados que entramos em contato para apresentar a plataforma e tirar suas dúvidas.
- Apresentação online, no horário que for melhor para você
- Funciona no computador e no celular, sem instalar nada
- Feito por quem vive o dia a dia de um escritório de investimentos